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中美贸易战一週年检视,产能离散、研发升级是解方

发表于 2020-06-15 | 收藏518 |
中美贸易战一週年检视,产能离散、研发升级是解方

中美贸易战打了一年,愈来愈多台商体会到分散製造地点是大势所趋。此外,练好研发基本功,更是维持竞争力的不二法门。

2018 年 3 月 9 日起,美国总统川普对销美钢铝加徵关税,自此川普展开全球贸易战,至今刚好一年了。这一年来,台商几家欢乐几家愁。

今年 3 月 12 日,来到彰化大村乡美港路上的台湾自行车製造龙头之一美利达,厂内阳光正好,货柜车一字排开,一辆辆自行车正往内装,满了就出车。

「中美贸易大战,有人要住院,我们只是小小感冒,」美利达副总经理郑文祥笑着比喻。2018 年营业额,美利达创下了 258 亿元的史上次高纪录。

美利达的工厂集中在台湾跟中国,德国有个简单的装配线,但所有的技术和研发掌控在台湾总公司,九成以上的产值也由台湾厂「贡献」。市场面约 42% 的营收是来自欧洲,29% 来自美洲,中国营收占 6% 不到。

当中美贸易战开打,对中国销美的自行车加徵 10% 关税时,美利达当下因应之道是「转单」,把受冲击的中低阶中国产品,移回台湾生产。

至于单价高的电动自行车,自始至终是在台湾生产,出口美国无须加徵关税。

「我台湾的厨房还在,台湾的产能吃得下中国移回来的订单,不需要因为中美贸易大战,再在台湾重新盖一个厨房(投资)。」郑文祥说。

美利达西进  台湾母厂稳健

美利达未受贸易战所困,所带来的启示是:虽然西进中国,但台湾厂没有空洞化。

郑文祥特别强调,美利达 1990 年代前进中国发展,但台湾从来没有减少任何一兵一卒,也没有任何资遣,持续投资台湾至今。「所以,当外面有事的时候,台湾还可以扮演一个母鸡角色支援,」郑文祥说。

台湾第二大轮胎厂、建大集团总裁杨银明观察到,中美贸易摩擦一年下来,台商圈出现一个普遍的现象,认真思考起「何处是我家」?

中国製造成本愈来愈高,加上经常遭受到欧美国家的反倾销控诉。「把所有的东西都放在一个篮子,真的有风险!」「做出口生意,是不是应该至少维持两个以上的生产基地?」愈来愈多台商体会到,即使中美贸易战将来有一天划下休止符,分散製造地点已是大势所趋。

台商生产基地正在「大风吹」,如何做好「产能离散」,正在成为新显学。

譬如两岸窗帘及家饰纺织品製造大厂庆丰富实业,将中国产能一部分移往台湾,于彰滨工业区建新厂房,申请政府「欢迎台商回台投资方案」。另一部分移往越南,买了 20 公顷厂地。

聚酯纤维大厂力丽,则建立印尼海外基地,成功降低中国生产。三洋纺织闲置一年的泰国厂,可望重启。

押宝各国  台商分散风险

碳纤维複合材料大厂拓凯,今年将启动台湾、中国及越南三处的投资建新厂计画,算是「多方押宝」。「我去越南设厂的目标并不是在生产上满足客户,而是在于整体企业风险的分散,」拓凯实业董事长沈文振说。

儘管中美贸易谈判时传利多时传利空,电子五哥也没停下拓展中国以外产能的脚步。和硕将增加印尼新厂;纬创加码印度厂,而位于菲律宾苏比克湾自由港区附近的旧厂房,在去年 12 月已正式招募约 2,500 名员工。

仁宝锁定拓展越南厂、英业达选定布局台湾、马来西亚及墨西哥厂,广达则深耕台湾。新金宝集团宣布,今年菲律宾、泰国、中国湖南等三地将扩产。

在产业链重新洗牌的变局中,台商最偏爱设厂的第三国,是与世界各国广签 FTA 的越南。

全球胶带大厂炎洲集团,一个月的产量近 1 亿平方公尺,台湾产能占 45%,55% 在中国。越南原本有厂,一度停掉生产线,中美贸易战后,为了「以防万一」,最近準备重启越南旧厂,再架设两条生产线。

此外,聚阳、建大、广越、峰明集团、神基、国纺、远东先进纤维、敏华、正隆纸业等,无不增加对越南投资的布局。

但当众多企业抢进越南时,也意外带来「副作用」。2001 年随着客户到北越发展、现在永福省开光工业区设厂的丰祥-KY,是来自台湾的机车零组件厂商,2018 年获利创下新高。

丰祥财务经理高宏镒近期发现,目前有大批中国与台湾製造业者转进越南,已把越南劳工的薪资炒高了,也把越南工业区的土地炒贵了。

从台湾跨足越南的工业区专业仲介商、丰禾地产开发,去年承包下越南平阳省 Sikico 明兴工业区中的 150 公顷,招商成绩不俗,曼黛玛莲和二亿企业签约进驻,準备扩产,后续洽谈中的还有十余家台商。

丰禾地产开发总经理黄锭铭指出,从去年到今年,当地工业区的土地售价平均涨了 30%。

「但,越南再怎幺涨,也比台湾便宜,」黄锭铭说。以诉求「新南向产业群聚」的 Sikico 明兴工业区为例,50 年的地上权租金,一坪才台币 5,000 元,同样价钱在台湾连农地都买不到。

中美贸易战一週年,若要说给台商所上的一堂课,其实主题很老掉牙:投入研发,功力升级。

上银重研发  无惧环境变化

以上银科技为例,为达到集团未来营收 600 亿元目标,这家线性滑轨和滚珠螺桿大厂积极启动全球布局。

上银的布局可说多国并进。中国苏州厂二期新厂,表定 2019 年动土;在义大利租厂 5 年,準备购入现成厂房,可望年底前投产。英国厂也要另外买块新地扩建,预计 4、5 月搬迁;德国厂扩充设备并持续购地,日本厂随着营业额的成长,亦将买地盖厂。

至于台湾,同步计划兴建嘉义大埔美二期新厂。分散产能的布局,可以弥补贸易战火下、中国生产的不确定性。

跨越多国扩厂,上银科技董事长卓永财有一套独特的「跨国上进学」。

「我们跟一般的台商外移不太一样,」卓永财说,上银在国外设厂时,也会同时与该国的研发优势进行策略联盟。例如在德国,上银与包括纽伦堡大学、斯图加特大学等 6 所大学及德国国家实验室合作。以色列厂不只製造,也投入控制系统的研发。

再像投入智慧製造至关重要的五轴机,关键就是要力矩马达结合设备,亚洲现在只有两家公司真正能量产,一是日本的发那科,另外一个就是上银。

卓永财回想,力矩马达其实是源于上银的莫斯科实验室,当初会投入,是20年前亚洲金融危机发生时,从三星手里接下。

「我们只靠台湾,是不可能有今天这样的成就,」卓永财说。

中美贸易战若带动台商回台投资,卓永财认为,纯代工製造回到台湾也会有问题。「中期来讲,回台的製造业一定要转型升级,」卓永财指出,中国还是会大力发展「智慧製造」,如果不升级,台湾製造业很快会面临来自中国的竞争。

不管迁厂到哪里,只有产业升级提升竞争力,才是王道。

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